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Der junge Sadwick lebt mit Bruder, Großvater und seinem Haustier Spot in einer schönen, aber gefährlichen Fantasywelt. Gemeinsam durchstreifen sie die mystischen Landstriche mit ihrem Zirkus. Sadwick, von Freunden und Familie „Sad“ genannt, ist ein 12-jähriger Junge mit einem Hang zur Melancholie. Er wünscht sich nichts mehr, als die Welt zu erkunden, doch seine Familie hält ihn zurück. Eines Nachts erscheint ihm in seinen Träumen ein seltsames blaues Wesen, das sein Leben auf einen Schlag umkrempelt. Es erzählt die Geschichte von dem nahenden Ende der Welt, bei dem Sadwick eine entscheidende Rolle spielen wird. Um dieser geheimnisvollen Prophezeiung auf den Grund zu gehen, begeben sich Sadwick und Spot auf ein gefährliches Abenteuer, das sie an die entlegensten Orte der Whispered World führt.
